Услуги по размещению облигаций Кировской области обойдутся в 1 копейку

Совкомбанк разместит выпуск семилетних региональных облигаций

Новости Кирова и Кировской области 9 июля. Министерство финансов Кировской области подвело итоги конкурса по поиску посредника в размещении облигационного займа 2018 года на сумму до 5 млрд рублей. Регион был готов потратить на помощь в привлечении и сопровождении займа до 5 млн рублей, однако два допущенных к конкурсу участника согласились оказать эти услуги практически бесплатно — за 1 копейку.

Победителем конкурса стал «Совкомбанк». Он опередил конкурента, «Газпромбанк», по нефинансовым параметрам сделки. Минфин области сообщает, что сейчас на очереди юридическое оформление сделки — подписание договора с победителем конкурса.

Из условий соглашения следует, что максимальный размер привлеченных средств составит 5 млрд рублей, хотя в зависимости от рыночных условий он может оказаться и ниже.  Также можно предположить, что власти планируют выпустить семилетнии облигации. Об этом ранее не сообщалось, хотя были намеки на долгосрочный характер займа.

– Нас в облигационном займе привлекает большая стабильность. Это длинные деньги. Мы будем понимать на весь срок выпуска, какой будет процентная ставка. По нашим прогнозам, она будет ниже, чем по действующим банковским кредитам, — рассказала  «Навигатору» в начале апреля министр финансов Лариса Маковеева.

Как ранее сообщалось, средства, полученные от размещения облигаций, минфин направит на погашение ранее полученных краткосрочных банковских кредитов.

Возможно, банки решили разместить заем области практически бесплатно отнюдь не из альтруизма. Исполнительный директор компании «Ажио-финанс» Константин Кропанев предположил, что банк-агент может сам выкупить весь областной заем, либо заработает на комиссионных с покупателей облигаций.

– Конкретная схема, на чем будет зарабатывать агент, будет зависеть от процентной ставки,— пояснил эксперт и добавил:— Сейчас на рынке существует профицит свободных денежных средств, что способствует снижению доходности облигаций для покупателей.

Кстати, на 1 июня текущего года региональное правительство было должно по банковским кредитам 6,9 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют бюджетные кредиты и краткосрочные ссуды на сумму более 19 млрд рублей, полученные от федерального центра. Общая сумма госдолга составляет 26 млрд рублей.

По условиям подписанного в конце прошлого года соглашения, регион в течение 7 лет должен будет погасить значительную часть долговых обязательств. При этом рейтинговые агентства достаточно скептически смотрят на перспективы полноценной выплаты тела долга, хотя они и не предполагают сложностей с уплатой процентов.

Другими словами, если размещение займа «Совкомбанком» будет удачным, минфин области будет выпускать новые облигации и в следующие годы. Средства от них пойдут на рефинансирование госдолга.