Ну и вкладно: Обзор рынка банковских вкладов

Приволжским банкам в первом полугодии удалось увеличить на 4,1% объем привлеченных вкладов

Новости Кирова и Кировской области 30 июля. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликовала свежий анализ развития рынка вкладов в I полугодии. 

Сберегательная активность

Объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля 2019 г. составил 28 982,5 млрд руб. В относительном выражении рост вкладов физических лиц в I полугодии 2019 г. составил 4,1% (в I полугодии 2018 г. – рост на 2,5%). 

Общий объем застрахованных вкладов в банках по состоянию на 1 июля 2019 г. составил 32 508,8 млрд руб. В относительном выражении рост составил 3,1% (в I полугодии 2018 г. – увеличение на 2,7%).  В том числе:

- сумма застрахованных вкладов населения составила 28 886,8 млрд руб. (88,9% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 4,6%;

- сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей – 604,6 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 3,4%;

- сумма застрахованных вкладов малых предприятий – 3 017,4 млрд руб. (9,3% общей суммы вкладов), уменьшившись с начала года на 8,3% (в I квартале наблюдался отток средств, во II квартале – небольшой рост).

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2019 г. наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – увеличение на 5,5% по сумме и на 5,4% по количеству счетов. 

Вклады в диапазоне 100 тыс. до 1 млн руб. и от 1,4 млн до 3 млн руб. выросли на 3,9% по сумме и на 3,1% и 3,5% по количеству счетов соответственно. 
Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 0,4% по сумме и на 4,4% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 5,1% по сумме, при этом количество счетов выросло на 1,5%. 

По итогам полугодия доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9% до 12,3%. Доля вкладов в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличилась с 36,2% до 36,8%. Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. практически не изменилась, составив 10,4%. Доля вкладов свыше 3 млн руб. уменьшилась с 32,6% до 32,1%, а доля вкладов размером менее 100 тыс. руб. – с 9,0% до 8,4%.

Средний размер вкладов физических лиц (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2019 г. составил 174 тыс. руб., увеличившись с начала года на 4,9%.
Средний размер вкладов малых предприятий (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2019 г. составил 1332 тыс. руб.

Доходность и ее влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о следующем. По итогам I полугодия 2019 г. 47 из 100 банков понизили ставки, в 39 банках ставки повысились, а в 14 – остались неизменными.

Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. остались на прежнем уровне составив 7,1%. При этом средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по аналогичным вкладам уменьшился с начала года на 0,6 п.п. до 6,5% годовых. 

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2019 г. доля депозитов в иностранной валюте вследствие укрепления курса рубля уменьшилась на 0,6 п.п. до 20,9%.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года увеличилась с 39,5% до 40,7%, доля вкладов до 1 года уменьшилась – с 36,9% до 35,8%. Доля вкладов до востребования почти не изменилась, составив 23,5%. 

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объему вкладов банков в I полугодии 2019 г. увеличилась с 89,6% до 90,5%. При этом доля Сбербанка в отчетном периоде снизилась с 45,1% до 44,6%.

Страховая ответственность АСВ

По состоянию на 1 июля 2019 г. страховая ответственность Агентства (потенциальные обязательства по выплате страхового возмещения) составила 64,5% всех застрахованных вкладов (без Сбербанка – 58,5%).